Казахстанский банк "ТуранАлем" в ближайшие дни начнет в России road-show рублевых облигаций, объем размещения может составить 10 млрд. руб.
2005-09-20
Казахстанский банк "ТуранАлем" (БТА) планирует в ближайшие дни начать в России road-show выпуска облигаций. Об этом АК&М сообщил Рустем Хазипов, директор рынков капитала ИК "Атон", которая наряду с австрийским Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG выступает организатором выпуска.
По его словам, road-show, в процессе которого и будет определен объем размещаемых ценных бумаг, начнется в ближайшее время. "Размещение облигаций запланировано на октябрь. Будет ли размещен один выпуск или сразу три, станет известно по итогам road-show", - отметил Р.Хазипов.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам в конце апреля зарегистрировала все три выпуска облигаций SPV-компании казахстанского банка ТуранАлем - "ТуранАлем Финанс Россия". Выпускам присвоены номера 4-01-36084-R (3 млрд. руб.), 4-02-36084-R (3 млрд. руб.) и 4-03-36084-R (4.5 млрд. руб.).
По выпускам предполагаются оферты: по выпуску на 3 млрд. руб. сроком на 4 года предполагается годовая оферта, по выпуску на 3 млрд. руб. сроком на 4.5 года - полуторогодовая оферта, по выпуску на 4 млрд. руб. сроком на 6 лет - двухгодовая оферта.
ТуранАлем создан в 1997 году. Банк имеет 23 филиала в Казахстане, а также представительство в Китае. В состав акционеров БТА входят ЕБРР, Raiffeisen Zentralbank, Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционная компания Правительства Германии (DEG), Голландский банк развития (FMO).
Совокупные активы БТА выросли за 2004 год в 1.7 раза и на 1 января 2005 года составили $4.8 млрд., объемы кредитов - также в 1.7 раза - до $3.2 млрд., акционерный капитал - в 1.6 раза до $387.1 млн. Чистый доход банка за 2004 год составил $53.7 млн., что в 1.6 раза больше, чем по итогам 2003 года.
На сегодня активы БТА достигают $5.7 млрд., его совокупный собственный капитал превышает $600 млн.
20 сентября банк сообщил о привлечении годового синдицированного кредита на $777 млн. под LIBOR+0.7% годовых.(AK&M)
Комментарии
Комментариев еще нет. Ваше сообщение будет первым.
