Казах.ру
поиск по сайту и Казнету
rus / eng / kaz
Форумы
На русском языке
Қазақша сөйлесу
Последние темы всех форумов:

Хочу срочно замуж. Кто хочет жениться? ...
Мусульманский сайт знакомств...
Отыздан асып орнын таба алмай жүрген жастардың танысу бұрышы...
Инвестор крупный (100 млн$) ищет идеи...
Токал боламын...
Куда можно инвестировать деньги? ...
Инвестирую бизнес проекты...
Намаз оқитын қыздар жігіттермен танысу және сырласу ...
Куплю серу ...
Помогу оформить кредит...










Общение

Реклама: PEPE.kz — интернет-бутик детской обуви. Бренды: VERSACE, PUMA, CAVALLI, VANS, CULT, NEW BALANCE.
Общение: Список форумов
Форум: Оффтопик
тема: Наши Банки силнее россиских (признание России)


автор темы сообщение
Тобол
29-03-05 09:06
Эксперт-Казахстан #5 (31) от 14 марта 2005 года
http://www.expert.ru/expert/ratings/banki/05-05-31k/05kspetc.htm
Взгляд с Севера
Предпринятый "Экспертом" рейтинговый анализ казахстанских банков выявил высокую концентрацию банковской системы и быстрый рост ее лидеров
Виктор Четвериков*
Данной публикацией мы начинаем проект специальных обозрений банков Республики Казахстан. На регулярной основе мы будем отслеживать и анализировать ключевые тенденции и важнейшие события на банковском рынке, а также готовить рейтинговые таблицы важнейших показателей бизнеса казахстанских банков.
Мы имеем достаточно продолжительный опыт составления рейтингов по ключевым показателям банковского бизнеса в России. Первый банковский рейтинг "Эксперта" был подготовлен в 1996 году. Данный продукт востребован как среди специалистов, так и среди клиентов банков, компаний и частных лиц. Чем же интересны рейтинги? Прежде всего рейтинги, основанные на ранжировании по финансовым показателям, интересны тем, что дают цельную картину рынка и место каждого отдельного банка в том или ином сегменте банковского сектора. А наличие динамики позволяет выявить изменения, происходящие с банком относительно динамики рынка в целом и относительно динамики финансовых показателей других участников рейтинга.
Свой опыт мы решили проецировать для построения рейтингов в банковском секторе Казахстана. Надеемся, наш взгляд может быть интересен по нескольким причинам. Во-первых, это независимый взгляд на банковскую отрасль Казахстана со стороны. Во-вторых, это сравнительная статистика с российскими банками. В период встречной экспансии на финансовые рынки Казахстана и России наши рейтинги являются своевременными. Уже сегодня можно констатировать, что на российский рынок пришло много казахстанских банков напрямую или опосредованно. Доля казахстанского капитала на российском рынке будет увеличиваться. Российские банки также проявляют интерес к казахстанскому финансовому рынку.
Итак, что показало наше исследование?
Суммарные активы казахстанских банков увеличились в первом полугодии 2004 года на 22% с 1598 миллиардов тенге (11,8 млрд долларов) до 1952 миллиарда тенге (14,4 млрд долларов). Для сравнения: совокупные активы российских банков составляли на 1 июля 2004 года 212,3 млрд долларов. Наибольший рост отмечен у Индустриального банка Казахстана. Активы этого банка возросли в первом полугодии в 1,57 раза. Этот банк занимает в рейтинге по размеру активов 19-ю позицию. А вот крупнейшим банком Казахстана на 1 июля 2004 года был Казкоммерцбанк. Доля этого банка в совокупных активах исследуемых нами банков составляет 25%, в то время как на крупнейший российский банк - Сбербанк России приходилось 29%. Однако в казахстанском банковском секторе есть еще один крупнейший банк, который занимает второе место по активам - это Банк ТуранАлем. Разрыв между этими банками не так и велик. Получается, что в России второго крупнейшего банка нет, так как активы первого Сбербанка превышают активы второго Внешторгбанка в 5,7 раза(!). В сравнительной таблице с российскими банками по величине активов два крупнейших казахстанских банка занимают 6-ю и 9-ю позиции соответственно.
Что и как мы считали
Мы провели анкетирование казахстанских банков, в ходе которого предложили прислать отчетность для анализа динамики развития банковского сектора Казахстана по состоянию на 1 января и 1 июля 2004 года. На нашу просьбу откликнулись 23 банка из 35, включая все крупнейшие. Мы считаем полученную выборку банков репрезентативной. Информация была предоставлена в виде бухгалтерских балансов (форма №1 и №2) агрегированных и консолидированных (для печати). Мы не использовали собственные методики агрегации банковских балансов по счетам второго порядка. Мы воспользовались существующей агрегацией в соответствии с требованиями международных стандартов. Полученные результаты были оформлены в виде таблиц, предлагаемых вниманию читателей.
Хочется еще раз отметить, что, вероятнее всего, некоторые значения коэффициентов не совпадут с требованиями, предъявляемыми Национальным банком Казахстана, так как наши методики различаются. В особенности это касается коэффициента достаточности капитала. Мы трактуем этот показатель несколько иначе, чем его трактует НБ Казахстана. В наших таблицах этот показатель является отношением значения строки в агрегированной форме №1 "итого собственный капитал" к значению показателя строки агрегированной формы №1 "итого активов". Таким образом, наша оценка достаточности капитала является более грубой по сравнению с методикой, применяемой НБК.
В последних двух таблицах мы попытались свести в единую рейтинговую систему казахстанские и российские банки по показателям активов и капитала. К результатам этой попытки надо относиться очень аккуратно, так как казахстанские банки приводили свои показатели, рассчитанные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а показатели российских банков рассчитывались по российскому стандарту отчетности. Из-за разницы в правилах учета по российскому бухгалтерскому учету и по МСФО значения показателей российских банков могут быть несколько завышены по сравнению с показателями казахстанских банков.
Таким образом, в Казахстане на первые три банка приходится примерно 63% рынка, в то время как в России только 39%. Что еще раз доказывает, что банковская система Казахстана более концентрирована по сравнению с Россией, где денежные средства распылены между большим числом банков.
Капитализация банков Казахстана увеличилась в первом полугодии 2004 года на 19,6% со 168 миллиардов тенге (1,2 млрд долларов) до 201 миллиарда тенге (1,5 млрд долларов). В России капитализация банковского сектора составляла на 1 июля 2004 года 29,4 миллиарда долларов.
Наибольший прирост капитала в первом полугодии 2004 года отмечен у АТФБанка в 1,7 раза. За тот же период капитал Темирбанка сократился на 19,6%. На долю трех крупнейших банков Казахстана приходится 57% капитализации всей банковской системы Казахстана. В России ситуация несколько иная. Там на долю трех крупнейших банков приходится только 31% совокупного капитала.
Только один казахстанский банк закончил первое полугодие 2004 года с убытком. Остальные банки имеют хорошие показатели прибыльности. А пятеро из них заработали более 1 миллиарда тенге в первом полугодии.
Кредитуют казахстанские банки так же активно, как и их российские коллеги. Доля кредитов в структуре активов колеблется от 40% до 70%. Первые позиции занимают в рейтинге Казкоммерцбанк и ТуранАлем. На третьем месте Народный банк Казахстана. Среди российских банков эти банки по объему займов занимали бы соответственно 6-е, 9-е и 14-е места.
Достаточно любопытным показателем является показатель "межбанковская позиция", который рассчитывается как разница между средствами, размещенными в банках, и средствами, привлеченными от банков на отчетную дату. В данном случае это 1 июля 2004 года. В отличие от аналогичного российского показателя применительно к казахстанским банкам отрицательные значения свидетельствуют о степени доверия со стороны иностранных банков, а также об участии западных банков-партнеров в целевом финансировании и синдикации. Именно поэтому в конце списка стоят крупнейшие банки страны - Народный банк Казахстана, Банк ТуранАлем.

Динамика активов казахстанских банков в первом полугодии 2004 года
Место Банк Активы (тыс. тенге) Изменение (%)
01.07.2004 01.01.2004
1 Индустриальный банк Казахстана 2 458 730 1 561 728 57,4
2 АТФ- Банк 146 850 922 95 338 384 54
3 Банк "ЦентрКредит" 120 509 965 81 913 018 47,1
4 Евразийский банк 69 033 124 50 415 600 36,9
5 СБ "ЛАРИБА- банк" 2 640 627 1 973 569 33,8
6 Нурбанк 81 140 550 61 802 845 31,3
7 Цеснабанк 15 690 558 12 146 159 29,2
8 АБН АМРО Банк Казахстан 42 434 980 33 516 091 26,6
9 Пакистан- банк 1 404 443 1 121 780 25,2
10 АльянсБанк 62 492 247 50 441 181 23,9
11 Демир Казахстан Банк 4 851 535 3 981 431 21,9
12 ДБ "Альфа- банк" 11 817 230 9 704 956 21,8
13 Валют-Транзит Банк 38 243 932 31 562 496 21,2
14 Банк "ТуранАлем" 446 369 293 369 978 680 20,6
15 Народный банк Казахстана 291 414 868 248 696 095 17,2
16 Казкоммерцбанк 498 589 669 432 347 862 15,3
17 Сеним- банк 1 326 073 1 173 854 13
18 Темирбанк 31 835 356 28 662 514 11,1
19 ТАИБ Казахский банк 2 113 748 1 904 484 11
20 HSBC Банк Казахстан 21 091 344 20 197 187 4,4
21 Банк "Каспийский" 56 384 401 54 760 392 3
22 Заман- банк 1 151 536 1 132 988 1,6
23 Эксимбанк Казахстан 2 478 206 3 511 064 "29,4
Показатели работы банков Казахстана на межбанковском рынке по итогам первого полугодия 2004 года
Место Банк Средства в банках(тыс. тенге) Средства банков (тыс. тенге) Межбанковская позиция на 01.07.04 (тыс. тенге)
1 АБН АМРО Банк Казахстан 3 259 710 162 546 3 097 164
2 Валют-Транзит Банк 2 825 553 1 098 022 1 727 531
3 Демир Казахстан Банк 1 241 530 75 988 1 165 542
4 ДБ "Альфа- банк" 833 701 492 774 340 927
5 СБ "ЛАРИБА- банк" 299 073 21 108 277 965
6 Заман- банк 119 071 0 119 071
7 Пакистан- банк 55 002 0 55 002
8 Сеним- банк 5 156 0 5 156
9 Индустриальный банк Казахстана 11 728 21 000 -9 272
10 ТАИБ Казахский банк 82 478 244 220 -161 742
11 Евразийский банк 11 812 808 12 577 525 -764 717
12 Цеснабанк 8 665 1 436 425 -1 427 760
13 Эксимбанк Казахстан 234 844 1 733 364 -1 498 520
14 Банк "Каспийский" 1 714 452 4 256 296 -2 541 844
15 АльянсБанк 2 632 631 6 062 943 -3 430 312
16 Темирбанк 4 167 666 9 601 343 -5 433 677
17 Казкоммерцбанк 46 992 600 52 491 060 -5 498 460
18 Нурбанк 3 266 179 9 315 905 -6 049 726
19 HSBC Банк Казахстан 4 685 568 11 798 777 -7 113 209
20 Банк "ЦентрКредит" 9 569 881 21 587 142 "12 017 261
21 АТФ- Банк 1 892 325 33 782 470 -31 890 145
22 Народный банк Казахстана 15 854 046 59 838 706 -43 984 660
23 Банк "ТуранАлем" 18 410 694 112 038 734 -93 628 040
20 крупнейших банков Казахстана и 100 крупнейших банков России по активам на 1 июля 2004 года
Место Банк Страна Актив ы на 01.07.04.
1 Сбербанк России Россия 58 583 772
2 Внешторгбанк Россия 1 0 366 731
3 Газпромбанк Россия 8 492 781
4 Альфа- банк Россия 5 946 475
5 Банк Москвы Россия 4 431 024
6 Росбанк Россия 3 960 390
7 Казкоммерцбанк Казахстан 3 689 564
8 МДМ- банк Россия 3 681 137
9 Банк ТуранАлем Казахстан 3 303 133
10 Международный Московский банк Россия 3 106 613
11 Международный промышленный банк Россия 2 658 993
12 Промышленно- строительный банк Россия 2 554 768
13 "Уралсиб" Россия 2 501 377
14 Райффайзенбанк Австрия Россия 2 429 367
15 Ситибанк Россия 2 223 386
16 Народный банк Казахстана Казахстан 2 156 470
17 "Петрокоммерц" Россия 1 476 351
18 "НИКойл" Россия 1 402 452
19 Промсвязьбанк Россия 1 365 403
20 Гута- банк Россия 1 224 183
21 "Автобанк- НИКойл" Россия 1 190 670
22 Банк "Зенит" Россия 1 189 202
23 Номос- банк Россия 1 170 441
24 "Глобэкс" Россия 1 133 594
25 "Ак Барс" Россия 1 116 579
26 "Возрождение" Россия 1 087 122
27 АТФ- Банк Казахстан 1 086 697
28 Еврофинанс Моснарбанк Россия 1 043 838
29 БИН- банк Россия 1 030 435
30 "Менатеп Санкт-Петербург" Россия 967 803
31 Ханты- Мансийский банк Россия 959 819
32 "Траст" Россия 932 770
33 Транскредитбанк Россия 930 007
34 Импэксбанк Россия 92 6 129
35 "Союз" Россия 900 549
36 Банк ЦентрКредит Казахстан 891 774
37 Сургутнефтегазбанк Россия 867 785
38 Коммерцбанк (Евразия) Россия 813 427
39 "Русский стандарт" Россия 804 800
40 Национальный резервный банк Россия 687 585
41 АБН АМРО Банк А. О. Россия 682 467
42 ИНГ-банк (Евразия) Россия 679 067
43 Московский банк реконструкции и развития Россия 652 752
44 Собинбанк Россия 651 445
45 Запсибкомбанк Россия 637 962
46 Балтийский банк Россия 637 717
47 Нурбанк Казахстан 60 0 440
48 Московский индустриальный банк Россия 595 830
49 Первый чешско-российский банк Россия 575 905
50 Кредитный агропромбанк Россия 570 831
51 Россельхозбанк Россия 519 219
52 Евразийский банк Казахстан 510 845
53 "Авангард" Россия 50 0 911
54 Судостроительный банк Россия 500 249
55 "Визави" Россия 484 548
56 Международный банк Санкт-Петербурга Россия 476 549
57 АльянсБанк Казахстан 462 443
58 Банк "Санкт- Петербург" Россия 459 520
59 Банк "Креди Свисс Ферст Бостон" Россия 458 810
60 Пробизнесбанк Россия 456 414
61 Русь- банк Россия 429 387
62 Дойче Банк Россия 417 549
63 Банк "Каспийский" Казахстан 417 245
64 "МДМ-банк Санкт-Петербург" Россия 415 994
65 Татфондбанк Россия 3 97 945
66 Всероссийский банк развития регионов Россия 381 334
67 "Электроника" Россия 354 427
68 Русский генеральный банк Россия 354 245
69 Абсолют- банк Россия 341 026
70 Русский банк развития Россия 337 507
71 "Центрокредит" Россия 334 713
72 Алеф- банк Россия 333 403
73 "Олимпийский" Россия 332 294
74 Югбанк Россия 328 732
75 "Северо- Восточный альянс" Россия 328 597
76 Промторгбанк Россия 326 968
77 Первое общество взаимного кредита Россия 324 541
78 "Российский капитал" Россия 322 905
79 ХКФ- банк Россия 321 855
80 "Северная казна" Россия 318 705
81 Вэб-инвест банк Россия 315 654
82 Дрезднер Банк Россия 315 083
83 АБН АМРО Банк Казахстан Казахстан 314 019
84 КМБ- банк Россия 313 641
85 Банк "Сосьете Женераль Восток" Россия 312 131
86 Газэнергопромбанк Россия 309 966
87 "Россия" Россия 308 961
88 Московский кредитный банк Россия 306 758
89 Мастер- банк Россия 305 664
90 "Калион Русбанк" Россия 295 131
91 Росевробанк Россия 2 85 182
92 "Пересвет" Россия 28 4 168
93 Валют-Транзит Банк Казахстан 283 005
94 Уральский банк реконструкции и развития Россия 280 244
95 Транскапиталбанк Россия 279 259
96 Газбанк Россия 277 311
97 Сибнефтебанк Россия 276 387
98 Кредит Урал Банк Россия 275 753
99 Новикомбанк Россия 2 72 370
100 "Солидарность" Россия 268 960
101 Металлургический коммерческий банк Россия 266 212
102 "Стройкредит" Россия 262 716
103 Интерпромбанк Россия 262 647
104 Сибакадембанк Россия 259 911
105 Славинвестбанк Россия 257 431
106 "ВестЛБ Восток" Россия 256 087
107 "Таврический" Россия 255 874
108 Металлинвестбанк Россия 255 292
109 Москоммерцбанк Россия 251 756
110 Транспортный инвестиционный банк Россия 250 480
111 Челиндбанк Россия 2 48 464
112 Темирбанк Казахстан 235 582
113 HSBC Банк Казахстан Казахстан 156 076
114 Цеснабанк Казахстан 116 110
115 ДБ "Альфа- банк" Казахстан 87 448
116 Демир Казахстан Банк Казахстан 35 901
117 СБ "ЛАРИБА- банк" Казахстан 19 541
118 Эксимбанк Казахстан Казахстан 18 339
119 Индустриальный банк Казахстана Казахстан 18 195
120 ТАИБ Казахский банк Казахстан 15 642
20 крупнейших банков Казахстана и 100 крупнейших банков России по капиталу на 1 июля 2004 года
Место Банк Страна Капит ал
1 Сбербанк России Россия 5 668 785
2 Внешторгбанк Россия 2 113 436
3 Международный промышленный банк Россия 995 311
4 Газпромбанк Россия 89 9 683
5 Альфа- банк Россия 709 472
6 Банк Москвы Россия 384 132
7 Казкоммерцбанк Казахстан 375 718
8 "Глобэкс" Россия 371 486
9 "Уралсиб" Россия 369 028
10 Росбанк Россия 311 844
11 МДМ- банк Россия 302 326
12 Ситибанк Россия 291 495
13 Банк ТуранАлем Казахстан 282 645
14 "НИКойл" Россия 247 485
15 Промышленно- строительный банк Россия 243 592
16 "Петрокоммерц" Россия 234 963
17 "Автобанк- НИКойл" Россия 228 663
18 Международный Московский банк Россия 218 807
19 Российский банк развития Россия 195 678
20 Народный банк Казахстана Казахстан 189 619
21 "Русский стандарт" Россия 184 157
22 "Еврофинанс Моснарбанк" Россия 183 962
23 Национальный резервный банк Россия 180 316
24 Номос- банк Россия 168 535
25 Россельхозбанк Россия 165 466
26 Собинбанк Россия 162 264
27 "Визави" Россия 158 849
28 "Траст" Россия 157 721
29 Райффайзенбанк Австрия Россия 154 587
30 Промсвязьбанк Россия 139 257
31 "Союз" Россия 136 769
32 Гута- банк Россия 134 006
33 Первый чешско-российский банк Россия 129 652
34 "Северо- Восточный альянс" Россия 129 492
35 Банк "Зенит" Россия 122 192
36 БИН- банк Россия 118 239
37 Импэксбанк Россия 11 6 840
38 "Ак Барс" Россия 114 639
39 "Российский капитал" Россия 112 153
40 "Менатеп Санкт-Петербург" Россия 108 560
41 Ханты- Мансийский банк Россия 104 982
42 АТФ- Банк Казахстан 104 639
43 Судостроительный банк Россия 103 747
44 Транскредитбанк Россия 103 366
45 "Авангард" Россия 10 1 394
46 Московский банк реконструкции и развития Россия 99 894
47 Дойче Банк Россия 98 478
48 Мастер- банк Россия 91 534
49 "Центрокредит" Россия 90 296
50 Татфондбанк Россия 8 9 046
51 Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" Россия 86 761
52 "Возрождение" Россия 86 221
53 Лефко- банк Россия 82 694
54 Русьуниверсалбанк Россия 80 804
55 Дрезднер Банк Россия 79 718
56 ИНГ-банк (Евразия) Россия 78 123
57 Вэб-инвест банк Россия 76 016
58 ХКФ- банк Россия 75 967
59 АБН АМРО Банк А. О. Россия 74 879
60 Московский индустриальный банк Россия 72 868
61 Евразбанк Россия 71 438
62 Банк ЦентрКредит Казахстан 69 284
63 Евразийский банк Казахстан 68 782
64 Оргрэс- банк Россия 67 808
65 Московский кредитный банк Россия 66 393
66 "Олимпийский" Россия 65 952
67 МИБ Россия 65 433
68 Русь- банк Россия 64 413
69 Межтопэнергобанк Россия 63 412
70 Кредит Урал Банк Россия 60 561
71 Сургутнефтегазбанк Россия 60 375
72 Конверсбанк Россия 6 0 208
73 Запсибкомбанк Россия 59 245
74 Промторгбанк Россия 59 086
75 Нурбанк Казахстан 59 042
76 Росэксимбанк Россия 59 023
77 Русский банк имущественной опеки Россия 57 541
78 "Нефтяной" Россия 57 449
79 Русский генеральный банк Россия 57 225
80 Нижегородпромстройбанк Росси я 54 809
81 Росевробанк Россия 5 4 594
82 Балтийский банк Россия 54 589
83 Банк "Каспийский" Казахстан 54 088
84 Экспобанк Россия 52 918
85 Локо- банк Россия 51 735
86 Валют-Транзит Банк Казахстан 51 438
87 Международный банк Санкт- Петербурга Россия 51 039
88 Металлинвестбанк Россия 49 850
89 Мосстройэкономбанк Россия 49 825
90 "Электроника" Россия 49 519
91 Банк "Сосьете Женераль Восток" Россия 48 262
92 Абсолют- банк Россия 47 570
93 "Девон- кредит" Россия 46 123
94 Дж. П. Морган Банк Интернешнл Россия 44 015
95 "Калион Русбанк" Россия 42 859
96 Красбанк Россия 42 812
97 Союзобщемашбанк Россия 42 746
98 Кредитный агропромбанк Россия 42 336
99 Коммерцбанк (Евразия) Россия 42 063
100 Славинвестбанк Россия 41 869
101 "Держава" Россия 41 868
102 Межбизнесбанк Россия 41 215
103 Смоленский банк Россия 41 091
104 Банк "Санкт- Петербург" Россия 40 194
105 Проминвестбанк Россия 39 959
106 "Россия" Россия 39 798
107 Алеф- банк Россия 39 476
108 Оптбанк Россия 39 154
109 Инвестторгбанк Россия 38 996
110 Темирбанк Казахстан 35 190
111 АльянсБанк Казахстан 34 271
112 АБН АМРО Банк Казахстан Казахстан 34 259
113 HSBC Банк Казахстан Казахстан 22 570
114 ДБ "Альфа- банк" Казахстан 19 342
115 Эксимбанк Казахстан Казахстан 16 174
116 Цеснабанк Казахстан 12 784
117 СБ "ЛАРИБА- банк" Казахстан 10 528
118 Демир Казахстан Банк Казахстан 8 990
119 ТАИБ Казахский банк Казахстан 8 857
120 Индустриальный банк Казахстана Казахстан 8 726
Динамика собственного капитала казахстанских банков в первом полугодии 2004 года
Место Банк Собственный капитал (тыс. тенге) Изменение капитала (%) Инвестиционные ресурсы (субординированный кредит, тыс. тенге) Достаточность капитала (%)
01.10.2004 0 1.07.2004
1 АТФ- Банк 14 140 440 8 328 131 69,8 1 406 631 10,6
2 Эксимбанк Казахстан 2 185 631 1 424 255 53,5 0 88,2
3 ДБ "Альфа- банк" 1 727 524 1 333 839 29,5 306 021 13
4 Банк "ТуранАлем" 38 195 217 29 670 510 28,7 15 605 700 12,1
5 АльянсБанк 6 951 061 5 429 518 28 0 18,2
6 Валют-Транзит Банк 7 309 151 5 723 153 27,7 10 574 120 31,7
7 Банк "ЦентрКредит" 9 362 638 7 440 592 25,8 4 136 964 11,2
8 Народный банк Казахстана 25 624 152 20 926 512 22,4 8 535 219 11,7
9 Банк "Каспийский" 4 631 212 3 869 386 19,7 2 543 952 11,5
10 Демир Казахстан Банк 1 422 694 1 194 399 19,1 0 53,9
11 Цеснабанк 2 613 769 2 280 476 14,6 476 318 26,1
12 Казкоммерцбанк 50 772 724 45 580 054 11,4 22 149 489 14,6
13 ТАИБ Казахский банк 1 179 216 1 062 139 11 0 48
14 Евразийский банк 7 978 676 7 195 425 10,9 3 687 143 14,4
15 Нурбанк 9 294 879 8 461 110 9,9 0 13,5
16 HSBC Банк Казахстан 3 050 024 2 779 504 9,7 0 14,5
17 АБН АМРО Банк Казахстан 4 755 350 4 413 033 7,8 651 522 17
18 СБ "ЛАРИБА- банк" 1 214 880 1 166 405 4,2 0 25
19 Сеним- банк 1 052 849 1 030 200 2,2 0 79,4
20 Индустриальный банк Казахстана 1 196 943 1 191 962 0,4 0 56,6
21 Пакистан- банк 1 091 384 1 112 831 -1,9 0 77,7
22 Заман- банк 1 010 696 1 034 606 -2,3 0 87,8
23 Темирбанк 4 629 578 5 758 833 -19,6 1 364 500 14,1
Динамика прибыли казахстанских банков в первом полугодии 2004 года
Место Банк Чистая прибыль (тыс. тенге) Изменение (%) Рентабельность активов (ROA, %) Рентабельность капитала (ROE, %)
I полугодие 2004 г. I полугодие 2003 г.
1 Народный банк Казахстана 6 680 987 3 050 070 119 2,3 26,1
2 Казкоммерцбанк 5 264 404 4 313 194 22,1 1,1 10,4
3 Банк ?ТуранАлем? 4 032 217 1 666 242 142 0,9 10,6
4 АТФ- Банк 1 377 485 821 693 67,6 0,9 9,7
5 Банк ?Каспийский? 1 115 446 367 908 203,2 2 15,3
6 Банк ?ЦентрКредит? 994 213 н. д. - 0,8 10,6
7 Нурбанк 889 528 н. д. - 1,1 11,1
8 Евразийский банк 849 907 403 312 110,7 1,2 9,1
9 Эксимбанк Казахстан 761 376 1 746 580 -56,4 30,7 34,8
10 АБН АМРО Банк Казахстан 629 205 313 511 100,7 1,5 13,6
11 Валют-Транзит Банк 372 608 227 515 63,8 1 5,4
12 ДБ ?Альфа- банк? 343 343 232 612 47,6 2,9 13,1
13 АльянсБанк 338 303 162 582 108,1 0,5 7,3
14 Цеснабанк 294 023 н. д. - 1,9 17
15 HSBC Банк Казахстан 267 050 н. д. - 1,3 8,8
16 Темирбанк 145 904 101 465 43,8 0,5 3,1
17 СБ ?ЛАРИБА- банк? 99 229 н. д. - 3,8 7
18 Индустриальный банк Казахстана 73 919 н. д. - 3 6,3
19 Демир Казахстан Банк 48 253 ?19 927 - 1 4
20 Сеним- банк 38 017 н. д. - 2,9 3,6
21 Заман- банк 32 921 68 958 -52,3 2,9 3,3
22 ТАИБ Казахский банк 11 682 18 257 -36,0 0,6 1
23 Пакистан- банк -22 251 н. д. - -1,6 -2,0
Динамика изменения средств клиентов в казахстанских банках в первом полугодии 2004 года
Место Банк Средства клиентов (тыс. тенге) Доля средств клиентов в совокупных обязательствах (%)
01.07.2004 0 1.01.2004 Изменение (%)
1 Казкоммерцбанк 371 128 944 301 594 772 23,1 82,9
2 Банк "ТуранАлем" 280 929 910 187 207 538 50,1 68,8
3 Народный банк Казахстана 180 122 667 151 287 558 19,1 67,8
4 Банк "ЦентрКредит" 69 483 301 47 642 553 45,8 62,5
5 АТФ- Банк 65 858 921 44 582 286 47,7 49,6
6 Евразийский банк 50 969 029 28 319 513 80 85,3
7 АльянсБанк 40 903 046 36 796 892 11,2 70,7
8 Нурбанк 38 483 874 34 894 119 10,3 52,6
9 АБН АМРО Банк Казахстан 26 932 380 26 983 431 "0,2 71,2
10 Валют-Транзит Банк 26 555 781 22 408 649 18,5 84,9
11 Банк "Каспийский" 22 631 949 29 139 900 "22,3 46,1
12 Темирбанк 13 771 707 1 210 007 1038,2 50,9
13 Цеснабанк 10 962 068 8 936 524 22,7 78,5
14 HSBC Банк Казахстан 9 389 247 5 546 055 69,3 52
15 ДБ "Альфа- банк" 7 788 281 6 076 566 28,2 84,6
16 Демир Казахстан Банк 2 781 346 2 730 740 1,9 76,5
17 СБ "ЛАРИБА- банк" 1 070 455 719 154 48,8 87,9
18 ТАИБ Казахский банк 895 164 444 870 101,2 97,6
19 Индустриальный банк Казахстана 876 200 412 259 112,5 68,5
20 Пакистан- банк 323 748 5 555 5728 99
21 Сеним- банк 269 221 142 519 88,9 98,5
22 Заман- банк 119 094 92 021 29,4 84,6
23 Эксимбанк Казахстан 16 409 20 371 "19,4 5,6
Динамика кредитного портфеля казахстанских банков в первом полугодии 2004 года
Место Банк Портфель займов (тыс. тенге) Доля займов клиентам в активах (%)
01.07.2004 0 1.01.2004 Изменение (%)
1 Казкоммерцбанк 357 651 458 273 580 987 30,7 71,7
2 Банк "ТуранАлем" 297 086 259 239 170 101 24,2 66,6
3 Народный банк Казахстана 197 518 193 162 630 288 21,5 67,8
4 АТФ- Банк 80 104 766 60 487 547 32,4 54,5
5 Банк "ЦентрКредит" 75 053 626 52 068 761 44,1 62,3
6 Нурбанк 58 122 621 36 710 468 58,3 71,6
7 АльянсБанк 40 675 647 30 801 349 32,1 65,1
8 Банк "Каспийский" 36 261 724 35 524 054 2,1 64,3
9 Валют-Транзит Банк 23 096 689 18 907 341 22,2 60,4
10 Евразийский банк 22 490 997 15 468 757 45,4 32,6
11 Темирбанк 20 653 682 16 522 827 25 64,9
12 АБН АМРО Банк Казахстан 16 989 297 13 027 394 30,4 40
13 HSBC Банк Казахстан 10 455 591 9 826 734 6,4 49,6
14 Цеснабанк 9 762 987 7 522 837 29,8 62,2
15 ДБ "Альфа- банк" 7 855 578 6 970 491 12,7 66,5
16 Индустриальный банк Казахстана 1 873 265 1 497 699 25,1 76,2
17 Демир Казахстан Банк 1 865 847 1 044 909 78,6 38,5
18 СБ "ЛАРИБА- банк" 1 815 977 1 185 978 53,1 68,8
19 ТАИБ Казахский банк 1 116 489 987 240 13,1 52,8
20 Заман- банк 968 580 933 691 3,7 84,1
21 Сеним- банк 856 097 996 794 "14,1 64,6
22 Эксимбанк Казахстан 510 763 320 414 59,4 20,6
23 Пакистан- банк 0 0 0
Динамика вложений казахстанских банков в ценные бумаги в первом полугодии 2004 года
Место Банк Портфель ценных бумаг (тыс. тенге) Ценные бумаги, приобретенн ые для торговли, на 01.07.04 (тыс. тенге) Ценные бумаги, приобретенные для инвестирования,на 01.07.04 (тыс. тенге) Доля вложений в ценные бумаги в активах (%)
01.07.2004 01.01.2004 Изменение (%)
1 Банк "ТуранАлем" 115 198 247 86 333 953 33,4 90 391 555 24 806 692 25,8
2 Казкоммерцбанк 80 069 364 73 175 690 9,4 80 069 364 0 16,1
3 Народный банк Казахстана 52 492 196 48 658 976 7,9 33 829 091 18 663 105 18
4 АТФ- Банк 34 086 696 23 610 235 44,4 16 290 378 17 796 318 23,2
5 Евразийский банк 24 528 550 20 535 236 19,4 0 24 528 550 35,5
6 Банк "ЦентрКредит" 17 796 547 10 326 776 72,3 2 945 630 14 850 917 14,8
7 АльянсБанк 15 462 559 13 313 469 16,1 4 667 408 10 795 151 24,7
8 Банк "Каспийский" 11 474 905 8 270 702 38,7 954 821 10 520 084 20,4
9 АБН АМРО Банк Казахстан 9 478 818 12 093 641 -21,6 1 309 061 8 169 757 22,3
10 Нурбанк 8 363 139 10 822 389 -22,7 615 705 7 747 434 10,3
11 HSBC Банк Казахстан 5 931 222 4 031 427 47,1 0 5 931 222 28,1
12 Валют-Транзит Банк 5 922 242 4 827 812 22,7 4 692 856 1 229 386 15,5
13 Цеснабанк 3 354 131 2 507 071 33,8 385 652 2 968 479 21,4
14 Темирбанк 3 351 339 2 675 885 25,2 0 3 351 339 10,5
15 Демир Казахстан Банк 1 747 534 844 433 106,9 1 362 865 384 669 36
16 ДБ "Альфа- банк" 682 340 725 195 -5,9 0 682 340 5,8
17 ТАИБ Казахский банк 342 720 0 0 342 720 16,2
18 Сеним- банк 266 823 70 186 280,2 0 266 823 20,1
19 Пакистан- банк 243 380 1 022 097 -76,2 н. д. н. д. 17,3
20 Заман- банк 119 686 24 890 380,9 0 119 686 10,4
21 Эксимбанк Казахстан 81 1 649 659 -100,0 0 81 0
22 СБ "ЛАРИБА- банк" 0 109 927 -100,0 0 0 0
23 Индустриальный банк Казахстана 0 0 0 0 0
Динамика размещения средств в коммерческих банках в первом полугодии 2004 года
Место Банк Денежные средства в банках (тыс. тенге) Займы, предоставленные банкам,на 01.07.04 (тыс. тенге) Доля средствв активах (%)
01.07.2004 01.01.2004 Изменение (%)
1 Казкоммерцбанк 31 703 929 46 992 600 "32,5 3 591 785 6,4
2 Евразийский банк 16 724 285 11 812 808 41,6 835 053 24,2
3 АТФ- Банк 13 060 402 1 892 325 590,2 7 8,9
4 Народный банк Казахстана 10 969 680 15 854 046 "30,8 3 844 018 3,8
5 Банк "ТуранАлем" 8 698 569 18 410 694 "52,8 4 825 278 1,9
6 Банк "ЦентрКредит" 8 022 400 9 569 881 "16,2 2 844 924 6,7
7 Нурбанк 5 860 193 3 266 179 79,4 205 639 7,2
8 Темирбанк 3 145 777 4 167 666 "24,5 60 003 9,9
9 АБН АМРО Банк Казахстан 3 100 326 3 259 710 "4,9 1 041 422 7,3
10 HSBC Банк Казахстан 2 942 791 4 685 568 "37,2 2 004 745 14
11 Валют-Транзит Банк 2 772 752 2 825 553 "1,9 0 7,3
12 АльянсБанк 2 333 438 2 632 631 "11,4 1 145 025 3,7
13 Пакистан- банк 978 031 55 002 1678,2 0 69,6
14 ДБ "Альфа- банк" 789 022 833 701 "5,4 0 6,7
15 Банк "Каспийский" 694 615 1 714 452 "59,5 0 1,2
16 Цеснабанк 605 055 8 665 6882,7 0 3,9
17 СБ "ЛАРИБА- банк" 379 955 299 073 27 0 14,4
18 Демир Казахстан Банк 324 178 1 241 530 "73,9 1 595 6,7
19 ТАИБ Казахский банк 308 002 82 478 273,4 50 000 14,6
20 Эксимбанк Казахстан 180 566 234 844 "23,1 127 922 7,3
21 Сеним- банк 40 950 5 156 694,2 0 3,1
22 Индустриальный банк Казахстана 779 11 728 "93,4 0 0
23 Заман- банк 4 119 071 "100,0 0 0
Динамика привлечения средств от коммерческих банков в первом полугодии 2004 года
Место Банк Денежные средства банков (тыс. тенге) Займы, полученные от банков и НКО, на 01.07.04(тыс. тенге) Задолженность перед банками на 01.07.04 (тыс. тенге) Доля средств в обязательствах(%)
01.07.2004 01.01.2004 Изменение (%)
1 Банк "ТуранАлем" 98 973 379 112 038 734 -11,7 0 93 888 986 24,2
2 Народный банк Казахстана 65 383 981 59 838 706 9,3 0 63 605 783 24,6
3 АТФ- Банк 40 075 318 33 782 470 18,6 31 896 253 0 30,2
4 Казкоммерцбанк 37 104 304 52 491 060 -29,3 0 34 022 340 8,3
5 Банк "ЦентрКредит" 30 624 016 21 587 142 41,9 0 26 991 782 27,6
6 Нурбанк 24 244 847 9 315 905 160,3 20 233 962 448 887 33,1
7 АльянсБанк 13 118 248 6 062 943 116,4 6 537 586 0 22,7
8 Темирбанк 10 299 559 9 601 343 7,3 8 740 342 0 38
9 Банк "Каспийский" 8 798 984 4 256 296 106,7 8 610 819 0 17,9
10 HSBC Банк Казахстан 8 554 751 11 798 777 -27,5 0 0 47,4
11 Евразийский банк 6 658 547 12 577 525 -47,1 5 186 031 0 11,1
12 Валют-Транзит Банк 1 557 192 1 098 022 41,8 823 180 0 5
13 АБН АМРО Банк Казахстан 1 335 710 162 546 721,7 789 721 0 3,5
14 Цеснабанк 894 084 1 436 425 -37,8 170 563 277 6,4
15 ДБ "Альфа- банк" 289 142 492 774 -41,3 0 244 352 3,1
16 Индустриальный банк Казахстана 182 065 21 000 767 182 065 0 14,2
17 Эксимбанк Казахстан 121 572 1 733 364 -93,0 121 572 41,6
18 Демир Казахстан Банк 50 919 75 988 -33,0 0 43 415 1,4
19 СБ "ЛАРИБА- банк" 0 21 108 -100,0 0 0 0
20 ТАИБ Казахский банк 0 244 220 -100,0 0 0 0
21 Сеним- банк 0 0 0 0 0
22 Заман- банк 0 0 0 0 0
23 Пакистан- банк 0 0 0 0 0

Саксаул пустил корни
По глубине финансового посредничества и весу в экономике банковский сектор Казахстана лидирует на пространстве СНГ. На повестке дня дальнейшая консолидация и экспансия в сопредельные страны, прежде всего в Россию
Александр Ивантер*
Казахстан уступает России по территории в шесть раз, по численности населения - в десять, по размеру создаваемого ВВП - в четырнадцать. Но есть один сектор экономики, где по итогам прошлого года южный сосед России положил ее на лопатки. Это банковский сектор. Активы коммерческих банков Казахстана превысили 47% ВВП, тогда как в России едва достигли 40% ВВП. По этому показателю Казахстан лидирует среди стран СНГ, причем с заметным отрывом от следующих за ним Украиной и Россией (неповоротливые государственные банковские системы Узбекистана и Белоруссии не в счет).
По удельному весу кредитов предприятиям и домохозяйствам Казахстан тоже обошел Россию, правда, не столь убедительно - отношение кредитов к ВВП составило там по итогам 2004 года 27% против 26% у российских банков.
Как же смогли банки этой все-таки заметно более бедной, нежели Россия, страны мобилизовать ресурсы для такого впечатляющего роста? Ведь, как показывают расчеты, собственных средств у них по отношению к объему активов ничуть не больше, а даже немного меньше, чем у российских коллег.
Наша версия разрешения этого парадокса такова: банковский сектор Казахстана занимает принципиально отличную от российской позицию в системе международного разделения финансовых услуг. Казахстанские банки все последние годы выступают на мировом рынке капитала нетто-заемщиками, то есть они привлекали за рубежом средств в виде кредитов и займов больше, чем размещали за границей на счетах, депозитах, в финансовых и материальных вложениях. Согласно данным Банка международных расчетов (Базель, Швейцария), по итогам 2003 года чистое сальдо привлечения средств банками из-за границы составило почти один миллиард долларов, или 3,5% ВВП Казахстана. В прошлом году темпы зарубежных финансовых инвестиций казахстанских банков как отражение их экспансии в сопредельные страны заметно выросли и сальдо привлечения-оттока заметно "сдулось" - до 1,4% ВВП. Тем не менее чистый приток средств из-за рубежа все еще эквивалентен примерно четверти суммарного собственного капитала казахстанских банков.
На этом фоне баланс отношений российских банков с внешним миром смотрится просто удручающе. Российский банковский сектор систематически наращивает вывоз капитала из страны. К середине прошлого года российские коммерческие банки привлекли из-за рубежа 22,4 млрд долларов, а разместили 62,1 млрд долларов. Чистое отрицательное сальдо - порядка 40 млрд долларов, без малого 8% ВВП. Конечно, дело тут вовсе не в дефиците патриотичности, а в сравнительной привлекательности своего и чужих рынков в координатах "риск-доходность". Казахстанским банкирам представляется более привлекательным свой рынок, большинству российских - чужой.
В этом смысле нет ничего удивительного в том, что дефицит отечественных кредитных ресурсов ощущается в России сильнее, чем в Казахстане. Соответственно, прямые трансграничные кредиты иностранных банков в России гораздо весомее, чем у ее евразийского соседа, - 5,1% ВВП против 2,2% ВВП. Степень интернационализации кредитного рынка в России также примерно вдвое выше, чем в Казахстане: доля трансграничных кредитов в накопленной ссудной задолженности частного сектора на середину прошлого года составляла 19,5 и 8,6% соответственно.
При этом список крупнейших кредиторов наших экономик одинаков. В нем лидируют немецкие банки. Сильны и позиции финансовых институтов Нидерландов, США, Швейцарии, Франции и Австрии.
Что же касается местных банков, то структура их кредитных вложений в России и Казахстане не вполне одинакова. В ссудных портфелях российских банков гораздо весомее доля несырьевых отраслей промышленности - прежде всего металлургии и машиностроения, а также транспорта. В свою очередь, коммерциализированное и прибыльное казахстанское сельское хозяйство привлекает втрое большую долю кредитов, чем российское. В первом приближении можно предположить, что разница в распределении кредитного портфеля банков по отраслям в большей мере определяется структурой экономик наших стран, вкладом отраслей в создание ВВП. В большей мере, но не в исчерпывающей. Так, довольно затруднительно на фоне сегодняшнего российского строительного бума объяснить лишь трехпроцентную долю строительства в совокупном кредитном портфеле российских банков. Для сравнения: в Казахстане на строительные компании приходится 8% всех кредитов. Поневоле приходят в голову мысли о качественно различной степени прозрачности строительных компаний, да и вообще прозрачности и рыночности процедур на строительных рынках наших стран.
Финансисты Казахстана страшно гордятся проведенными реформами - вычищением всех маломощных банков, переводом оставшихся на международные стандарты отчетности, накопительной пенсионной системой, приватизацией Сбербанка, системой страхования депозитов. Но как непредвзято "пощупать" действенность всех этих реформ? Возможно ли вообще количественно оценить такую хрупкую, эфирную составляющую, как доверие к банковской системе?
Мы решили попробовать. Взяли и рассчитали накопленный объем банковских вкладов населения в расчете на душу населения. И в России, и в Казахстане эти показатели начиная с 2001 года стремительно растут. По итогам прошлого года депозиты в России достигли 483 долларов на душу населения, в Казахстане - 228 долларов. Казалось бы, разрыв приличный, более чем двукратный. Но ведь надо еще учесть разницу в уровне жизни среднего россиянина и среднего казахстанца. Если же мы отнесем накопленный размер банковских вкладов к среднемесячному денежному доходу граждан, то картина существенно поменяется. По этому показателю уже Казахстан все последние пять лет серьезно опережает Россию, причем в прошлом году этот разрыв увеличился.
Как тут не вспомнить российский банковский кризис лета 2004 года, изрядно потрепавший нервы вкладчикам? Итак, сегодня средний размер депозита в России эквивалентен денежному доходу за 2,2 месяца, а в Казахстане - за 3,4 месяца. Таким образом, готовность казахстанцев к организованным сбережениям в полтора раза выше, чем россиян.
Что сильно удручает в обеих цифрах, так это их микроскопическая величина. Глубина рынка сбережений в развитых странах на порядок больше. Например, в США накопленные финансовые активы населения вчетверо превышают годовой доход граждан, а за вычетом задолженности по потребительским и ипотечным кредитам - втрое.
Напоследок утешительный приз для российских банкиров. Единственный качественный показатель, по которому они обошли своих казахстанских коллег, это доля кредитов и депозитов, выданных и размещенных в национальной валюте. Несмотря на быструю дедолларизацию, доля тенговых кредитов и депозитов на казахстанском рынке все еще заметно меньше доли кредитно-депозитных операций в рублях в России. Впрочем, этот приз скорее заслужили клиенты российских банков, большая часть которых предпочитает хранить свои деньги в дорожающем рубле.
*Заместитель главного редактора журнала "Эксперт" (Москва).

Ненавязчивое управление
Стратегии развития банковского сектора находятся под постоянным присмотром Национального банка. Не вмешиваясь в ведение бизнеса напрямую, он искусно пользуется косвенными инструментами влияния
Ирина Галкина
Каждый банк формирует свою политику развития самостоятельно, руководствуясь в первую очередь принципами прибыльности и использования конкурентного преимущества на рынке банковских услуг. Но их поступательному движению сопутствуют риски, которые нуждаются в управлении, считает председатель Национального банка Казахстана Анвар Сайденов.

- В последние годы четко обозначились два стратегически важных и приоритетных направления деятельности банков, что обусловлено рядом объективных причин и тенденциями на рынке. Первое - это активное развитие розничного бизнеса, при этом особенно выделяется кредитование физических лиц. Так, только за последние три года кредиты банков физическим лицам выросли почти в 10 раз, а в прошлом году зафиксирован максимальный рост за время развития кредитного рынка страны - в 2,5 раза, составив 304,1 млрд тенге. При этом удельный вес кредитов населению в общем объеме кредитов банков достиг 20,5%.
Второе направление - активный выход отечественных банков на международные рынки капиталов в условиях девальвации доллара США и удешевления финансовых ресурсов. Начиная со второго полугодия 2002 года задолженность банков растет высокими темпами, и по итогам 9 месяцев 2004 года чистый прирост внешнего долга банков превысил 1,6 млрд долларов США, составив на конец сентября 2004 года около 5,1 млрд долларов.
- Какие плюсы и минусы имеют для экономики страны определенные банками приоритеты?
- Так, в отношении энергичного развития ритейла можно отметить следующее. С одной стороны, кредиты становятся все более доступными для населения и удовлетворяется потребность физических лиц в товарах длительного пользования и жилье. При этом диверсифицируются кредиты банков. С другой стороны, в условиях активизации процесса кредитования и роста конкуренции на кредитном рынке банки могут пренебрегать незначительными рисками, что в результате сказывается на качестве кредитного портфеля банков. Например, только в 2004 году доля сомнительных кредитов в общей сумме классифицируемых кредитов выросла с 36,8% до 41,0%. Кроме того, расширение денежного предложения приводит к росту потребительского спроса, подстегивая рост цен на товары и услуги, что в свою очередь сказывается на темпах инфляции.
Касательно активизации деятельности отечественных банков на внешних рынках отмечу, что в последние годы рынок банковских услуг в Казахстане насыщается и способен удовлетворять большей потребности населения и предприятий, а по темпам развития опережает банковские системы стран СНГ. В связи с наличием у Казахстана инвестиционного рейтинга отечественные банки имеют возможность занимать на внешних рынках на более выгодных условиях. При этом одномоментное привлечение значительных внешних ресурсов позволяет банкам кредитовать крупные и выгодные инвестиционные проекты. Сотрудничество с внешними финансовыми организациями также способствует повышению имиджа самого банка на международной арене. Кроме того, казахстанские банки, работая одновременно как на внутреннем, так и на внешнем рынках, смогут правильно диверсифицировать свой портфель и регулировать уровень риска. Хотя, с другой стороны, это приводит к росту внешнего долга банковского сектора и, следовательно, в целом к повышению странового риска.
- А не повышается ли в условиях, когда продолжает расти высокими темпами внешний долг, вероятность возникновения в среднесрочной перспективе проблемы с его обслуживанием?
- Безусловно, повышается. Поэтому еще в 2002 году мы подняли вопрос о необходимости введения косвенных инструментов регулирования притока долгового капитала, в том числе ограничения на вычет вознаграждения по займам. Мы здесь не изобретали велосипед, а сделали по примеру налоговых законодательств других стран.
В результате с 1 января 2004 года к вычетам по вознаграждениям применяется Правило достаточной капитализации (ПДК), снижающее привлекательность привлечения долгового капитала, если не происходит адекватного роста собственного капитала.
Особенностью предложенного Нацбанком механизма является распространение ПДК на займы всех кредиторов-нерезидентов без учета признака аффилированности с заемщиком.
Эффект ПДК уже можно оценить по результатам первого года его применения.
Мы и в дальнейшем будем отслеживать ситуацию по притоку иностранной валюты в страну и в случае необходимости рассмотрим возможность принятия мер по снижению возникающих рисков. Но, учитывая происходящий процесс либерализации валютного режима, ввод прямых мер по ограничению внешнего заимствования не планируется.
- Есть у Нацбанка другие инструменты влияния на политику развития банков? Приносят ли они эффект?
- Мы используем такие инструменты и виды операций, как норматив минимальных резервных требований, операции на открытом рынке, включая выпуск краткосрочных нот, установление официальных ставок, интервенции на валютном рынке, переучет векселей и т.д. Так или иначе, эти инструменты влияют на ликвидность банков и их процентную и кредитную политику, а также способствуют изменению денежных агрегатов.
Философия успешного роста
Экспансия в страны СНГ, развитие диверсифицированного бизнеса розничных услуг и снижение издержек - ключевые тенденции развития казахстанских банков
Ирина Галкина
Авторитетные международные эксперты признают банковскую систему Казахстана самой динамично развивающейся в странах СНГ. Кредит доверия банкам оказывают и вкладчики: на 1 января 2005 года сумма депозитов физических лиц достигла 448 млрд тенге.

Коммерческие банки уверенно переходят от необходимости выживать к необходимости развиваться. Обострилась конкурентная борьба на внутреннем рынке: цены на банковские услуги начинают снижаться, а качество обслуживания повышаться. Заметным событием в 2004 году стал вынос своего бизнеса на внешние рынки как путем покупки целых банков, так и посредством приобретения пакетов акций. Кроме того, в прошлом году число представительств банков за рубежом возросло до 20.
У каждого банка своя стратегия, и здесь чаще можно наблюдать существенные различия в подходах. Все зависит не только от положения банка на рынке, но и от внутренних резервов, которыми он располагает. Потому одни финансовые организации предельно консервативны и расчетливы, другие, напротив, выстраивают свой бизнес агрессивно, без оглядки на своих ближайших конкурентов.
Агрессия входит в моду
Самая ярко обозначившаяся тенденция - стремление заявить о своем присутствии на внешних рынках. География казахстанского банковского бизнеса расширяется постоянно. Так, Банк ТуранАлем (БТА) имеет уже четыре дочерних банка в России, Белоруссии и на Украине. Народный банк Казахстана приобрел два банка - в Челябинске и Бишкеке. Казкоммерцбанк (ККБ) находится в процессе покупки Москоммерцбанка, а также имеет дочерний банк в Киргизии. АТФБанк устремился на киргизский финансовый рынок - там он приобрел контрольный пакет Энергобанка. Это то, что уже сделано. Но подобные планы вынашивают уже и банки "второго эшелона".
Когда впервые Банк ТуранАлем обнародовал свою стратегию развития, многие расценили ее как нечто эфемерное. БТА поставил своей целью стать до 2010 года одним из крупнейших частных финансовых институтов в странах СНГ: открыть во всех странах представительства, филиалы или создать путем приобретения банков дочерние структуры. Зачем, ради чего? Объяснение топ-менеджмент банка дал простое: "Нужно устанавливать связи с коммерческими и финансовыми организациями, расширяя тем самым число потенциальных клиентов".
Планы оказались отнюдь не наполеоновскими. БТА в 2004 году приложил максимум усилий для того, чтобы приступить к реализации своих амбициозных планов. Помимо четырех дочерних банков он имеет уже 9 представительств в СНГ и Китае. Как говорит первый заместитель правления БТА Еркин Татишев, открытие представительств в банке воспринимают как первый этап вхождения в рынок: оно анализирует всю информацию, ищет клиентов, изучает ситуацию внутри банковской системы, просчитывает как политические, так и экономические риски.

Агрессивность начинает исповедовать и Народный банк Казахстана. С назначением Григория Марченко на пост председателя правления банк меняет умеренный стиль ведения бизнеса на более агрессивный. "Принципиальная задача новой команды банка заключается в обеспечении нормального прибыльного функционирования всей его группы в условиях ужесточившейся конкуренции. Это требует агрессивных подходов в новой стратегии развития банка", - заявил г-н Марченко на первой же своей пресс-конференции. Уже в первом полугодии Народный банк намерен привлечь стратегического иностранного инвестора, а затем определиться в своей политике на рынках соседних стран. Речь идет не только о рынках России и Киргизии, но и Украины, Азербайджана и Китая. "Сейчас активы двух имеющихся у нас банков в Челябинске и Бишкеке составляют меньше 1% от активов всей группы. В течение пяти лет мы доведем долю зарубежного бизнеса группы до 30% по объему активов", - заявил г-н Марченко после того, как правление банка приняло новую стратегию до 2007 года.
Теперь примеру крупных казахстанских банков следуют и другие. Осенью прошлого года банк "Каспийский" заявил о том, что намерен создать банковский холдинг с участием финансовых организаций России и других стран СНГ. Банк ЦентрКредит уже принял стратегическое решение активно развивать международный бизнес. Правда, в какой форме это будет сделано, пока неясно. "В настоящий момент мы накапливаем потенциал для выхода на внешние рынки, - говорит управляющий директор Банка ЦентрКредит Асан Буранбаев. - Скорее всего, это будут Россия, Украина, страны Центральной Азии. Во-первых, это очень перспективные, динамично развивающиеся рынки. Во-вторых, на те услуги, которые может предложить наш банк, есть очень большой спрос". Подобные планы по расширению своего присутствия в других странах есть и у АльянсБанка. Управляющий директор Константин Бабкин сказал "Эксперту Казахстан" о том, что переговоры в этом направлении ведутся, и работа проделана на 80%. В первой половине года интрига раскроется, когда будут подписаны соответствующие документы с партнерами. В 2005 году АТФБанк намерен завершить процесс вхождения на российский рынок. "Мы уже не скрываем, что это будет Омск, - рассказывает о своих планах председатель правления АТФБанка Тимур Исатаев. - Мы долго думали о том, какую стратегию вхождения на российский рынок выбрать, и предпочли набираться опыта в более понятных и близких к нам регионах, с которыми есть значительная приграничная торговля. Кроме того, там есть казахстанская диаспора, которая может теоретически нас поддержать. Но, в конце концов, я думаю, это должен быть рынок Москвы".
Что так привлекает казахстанские банки на внешних рынках? Безусловно, это и процентные ставки, которые выше, чем в Казахстане, и возможность расширить клиентскую базу, и высокий потенциал для развития новых банковских продуктов. Кроме того, банки таким образом производят диверсификацию своего портфеля. Банкиры считают, что банковский рынок СНГ - это рынок совместного партнерства, а не конкуренции: его емкость настолько велика, что места всем хватит.
Первый заместитель председателя правления Народного банка Асия Сыргабекова говорит: "Нам комфортно в Киргизии. Туда мы привносим тот опыт, который имеем в рознице. Киргизские банки не могут выдавать большие кредиты, так как у них не хватает средств, зато мы можем позволить себе кредитовать крупные проекты".
Тимур Исатаев уверен, что для казахстанских банков выход на внешние рынки абсолютно логичен и даже неизбежен. Первопричину он видит в так называемом клиентском давлении: "Очень многие наши клиенты торгуют со странами СНГ. Там качество банковских услуг, за исключением, пожалуй, московского, но не российского, рынка, к сожалению, намного ниже казахстанского. Поэтому клиенты предлагают нам работать с ними и за границей. Если бы не клиентское давление, ну зачем нам туда, в незнакомую страну, с совершенно другими законами, идти?"
Из крупных кредитных организаций только Казкоммерцбанк не торопится развиваться за границей. По словам управляющего директора Андрея Тимченко, у банка недостаточно конкурентных преимуществ для долгосрочного развития в России. Во-первых, если ККБ и может конкурировать по ставкам вознаграждения с крупными российскими банками, то в этом отношении нет какого-то серьезного задела. Во-вторых, в России недостаточно конкурентная среда: монополия Сбербанка, который контролирует около двух третей депозитов в стране, является самым большим препятствием для развития частного банковского бизнеса. Конкурировать с финансовым институтом, который имеет мощную государственную поддержку, не имеет смысла. "Наша политика консервативна, - заявляет топ-менеджер ККБ. - Мы работаем на тех рынках, где имеем ощутимые конкурентные преимущества. Свое присутствие наращиваем плавно. Агрессивно скупать банки не планируем".
Внутренний потенциал
Экспансия за рубеж - это приоритет лишь для тех банков, которые могут себя причислить к лидерам банковского рынка. Но и для авангарда интерес этот не исключительный - как и прежде, отечественные банки строят большие планы, касающиеся их положения на внутреннем рынке. И по значимости эти стратегии не уступают "экспансионистским планам". Здесь можно выделить два основных тренда: с одной стороны, банки собираются укрепить лидирующие позиции там, где они есть, а с другой - завоевать новые ниши.

Специализация на рынке в настоящее время проигрышна. Поэтому банки стремятся к созданию финансовых групп, которые бы оказывали комплекс услуг. Например, Народный банк планирует в перспективе заняться страхованием жизни, управлением активами, оказанием брокерских услуг. Расширить свою линейку услуг собирается и Банк ЦентрКредит. "Мы изучаем рынок, смотрим, какие продукты, услуги хотят потреблять наши клиенты и просто вынуждены предлагать те услуги, которые напрямую не связаны с банковским бизнесом, - говорит Асан Буранбаев. - Обслуживая клиентов по всей линейке финансовых услуг, мы получаем максимальную выгоду, оттого что у нас эти услуги имеются. Сейчас, например, в наших планах создание паевых инвестиционных фондов, которые через некоторое время обязательно составят конкуренцию банковским депозитам".
"Людей уже не устраивают простые сберегательные инструменты в виде депозитов, - излагает философию потребителя Тимур Исатаев. - Уже сейчас им нужно показывать что-то более интересное, где, может быть, чуть выше доходность, но чуть больше риска. Люди созрели и готовы принимать такие вещи. Их уже не устраивает просто кредитование, их интересует этот продукт с различными прибамбасами, например, со страховкой приобретаемого жилья, с медицинской страховкой".
Сегодня банки в большинстве своем следуют универсализму. Для этого они создают новые сегменты, разрабатывают в каждом из них маркетинговую стратегию, мобильно меняют тактику работы с клиентами, активно расширяют линейку банковских продуктов и т.д. Именно поэтому на банковском рынке Казахстана фактически отсутствуют нишевые банки.
Некрупные банки, имеющие не только амбиции, но и потенциал расти в объемах, как правило, ставят своей целью, например, войти в десятку лучших. Подобные чудеса случаются. Например, АльянсБанк, еще три года назад находившийся на пятнадцатой позиции, переместился на шестую. "В самом начале, в 2001 году, мы выработали стратегию форсированного роста. Наша задача была - превышение темпов развития банка над темпами развития банковской системы в среднем. Те шаги, которые мы предпринимали, позволили нам стать банком номер один по динамике роста", - говорит Константин Бабкин.
Теперь банк несколько сместил акценты и выработал двуединую стратегию - сделать упор на региональное развитие и активнее развивать взаимоотношения с международными финансовыми институтами.

Скорее всего, в ближайшие год-два конкуренция на региональном розничном рынке сильно обострится. Предпосылки для этого созрели. В областных городах Казахстана, а не только в Алматы и Астане, начались движения в малом бизнесе, который нуждается в средствах на развитие. Банки, имеющие широкую филиальную сеть, стали развиваться быстрее, а те кредитные организации, что утвердились не во всех регионах, теперь готовы туда идти. Например, Казкоммерцбанк, занимающий ведущие позиции по многим позициям, уступает своим конкурентам по развитию филиальной сети. Если Народный банк Казахстана имеет 148 филиалов, то ККБ - всего 23. Поэтому он планирует открыть несколько расчетно-кассовых отделений в тех городах, где уже есть или созревает бизнес. При этом председатель правления ККБ Нина Жусупова не исключает, что в некоторых случаях банк может привлечь в качестве агентов региональные банки.
Но самая главная задача, особенно для банков, не входящих в тройку лидеров, - рост доли на рынке. "В банковском бизнесе размер имеет значение, - делится своими мыслями Асан Буранбаев из Банка ЦентрКредит. - Чем больше доля, тем больше стоимость компании". Многие из тех, кто еще не вышел, но собирается выходить на западные рынки капитала, ставят своей стратегической целью именно повышение стоимости компаний. Размещая ценные бумаги на международных торговых площадках, банки, с одной стороны, получают доступ к дешевым источникам фондирования, а с другой - увеличивают собственную стоимость.
Банки ждут перемен
Уже в ближайшие годы коммерческие банки могут осознать необходимость кардинального изменения своей политики развития. Одна из самых главных причин этого, по мнению Тимура Исатаева, то, что банковский рынок находится на пороге своего качественного изменения. Уже через два-три года в Казахстане может произойти скачкообразное увеличение потребления финансовых продуктов. "Сегодня мы видим рост доходов населения, что обязательно приведет к изменению в структуре потребления. Пока трудно сказать, в какого рода потребление это выльется, но к этому надо готовиться", - считает глава АТФБанка.
Пробиться к вершинам едва просматривающегося, без четких качественных характеристик, спроса сложнее всего будет, безусловно, некрупным банкам. Они по своему опыту знают, что самая большая трудность - это стереотипы восприятия. Если на потребительском рынке можно быстро завоевать внимание потребителей - достаточно сделать качественную рекламу, то банковский бизнес совершенно другой. Здесь потенциальных клиентов зацепить на рекламный крючок не так-то просто - их интересует репутация банка, они готовы долго и тщательно выбирать, просчитывая все свои выгоды и риски. Значительно выросла и клиентская культура. Еще несколько лет назад клиенты банков почти не брали в расчет уровень сервиса, а сегодня это едва ли не основной критерий выбора. Если, скажем, при прочих равных условиях в одном банке кредит выдают за две недели, а в другом - за три дня, то понятно, что клиент выберет тот банк, в котором отсутствуют различные бюрократические проволочки.
Поэтому для многих банков очень важно внедрять новые проекты управления бизнес-процессами. Так они снижают не только внутренние издержки и тем самым уменьшают себестоимость банковских услуг, но и делают свой банковский продукт более дешевым и привлекательным. От этого, кстати, можно получить колоссальный эффект, увеличив такой важный показатель, как доход на одного работника. Чем лучше выстроены бизнес-процессы, тем выше этот показатель. В 2004 году в банках второй тройки он составил в пределах 8-12 тысяч долларов, а первая тройка имеет производительность труда как минимум в два раза выше. Но стремиться есть куда даже передовикам - в старых, но прогрессивных банках Европы отдача от каждого сотрудника намного выше.



автор ответ
нур
abaev_rasul@mail.ru
09-07-14 21:29
Задрали вы уже казахстанцы вам что мозги промыли. Что вы все с россии сравнивайтесь и еще больше удивляет когда нашли очевидная то сразу вот у нас лучше чем в россии и т.д. Плюньте вы на эту россию нашли с кем сравнивать Казахстан, нет чтобы забить на СНГ, Россию и сравниваться с достойными странами типа Японии, США и т. д. Не сравнивайтесь с еще более отсталыми странами. Кстати россиян не переубедишь они будут считать что у них лучше, нну я то знаю что у нас. Был я у них, у нас хоть и хренова но у них еще хуже что даже сравнивать не нужно. Просто не хотят этого признавать, блин были бы как я все. Вывод: Не радуйтесь как придурки очевидному( имел виду то что если у них хуже у нас не станет еще лучше). Казахстан лидер в СНГ. Но смотрите на развитые страны чем Казахстан и вот вам будет истина. и еще никогда не приклоняйтесь перед ними. Типа как автор: " Ой у нас это лучше чем у россии какая радость" Типа такого.
Батыс Орда
27-11-06 14:54
На самом деле Просто Чувак прав насчет наших банков , от того,что наши банки развитее чем российские это правда но от этого нам казахстанцам не легче . Проценты большие и ниснижаются хотя о успехах банков рапортуют чуть ли не каждый месяц . Обыкновенное обдираловка со стороны коммерческих банков простых граждан и приэтом они умалчивают про подводные камни кредитных договоров, ведь не все простые граждане разбираются в тонкостях кредитного договора.

Что могу сказать про сравнение наших и российских банков в 2004 году наши банки работали с новыми план счетами а российские мучались со старым. И еще мы не могли найти в России банков-партнеров которые могли бы работать по всем продуктам и со всеми инструментами которые у нас уже использовали , про некторые операции они вообще не знали.
В плане технлогии наши продвинутые чем российские
Просто Чувак
27-11-06 11:57
(C) 2006, Информационное агентство Интерфакс-Казахстан.
Ссылка по условиям договора обязательна.
10 ЛЕТ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА - http://www.interfax.kz

Глава совета директоров банка "ТуранАлем" обеспокоен отставанием суверенного рейтинга Казахстана от российского (с дополнением)
Астана. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Председатель совета директоров АО "Банк ТуранАлем" Мухтар Аблязов назвал тревожной тенденцию отставания суверенного рейтинга Казахстана от российского.
"Несколько лет назад суверенный рейтинг Казахстана фактически был наивысший среди всех стран СНГ, а Россия от нас отставала на два пункта. А сейчас, за короткое время, Россия выровняла и обошла Казахстан", - сказал М.Аблязов, выступая на VI Конгрессе финансистов Казахстана в среду в Астане.
"... фактически мы отстали по суверенному рейтингу от стран СНГ", - заявил М.Аблязов.
"Если для нас существует прямая установка или программа, которую мы будем реализовывать: войти в 50 конкурентоспособных стран мира, - я считаю, что вот первая тревожная тенденция: что Россия нас обошла по суверенному рейтингу страны", - сказал М.Аблязов.
"Безусловно, рейтинги казахстанских банков выше, наши банки развиваются динамичнее, и, наверное, нужно серьезное время потратить банковскому сектору России, чтобы приблизиться к банкам второго уровня Казахстана", - продолжил он.
Но суверенный рейтинг страны, подчеркнул М.Аблязов, способствует привлечению средств, капитализации банков. "В этом смысле если Россия обогнала, то фактически она создала задел для российских банков", - сказал он.
БEK
27-11-06 06:16
Не ребята по классификации рейтингов Казахстан действительно опережает Россию, (это для просто Чувака). Но есть пробелы в банковской системе Казахстана. Во превых это преслувотое кредитное бюро до сих пор не работает, туда могут вписать фирму имеющую просрочку всего два дня, не подходит под слово человечский фактор. Во вторых формирование провизий, идет целеноправленной занижение провизий, особенно это сильно у тех банков занимающихся потребительским кредитованием. В третьих, есть лобирование интересов, а также кооперирование финансово-олигархических групп в том или ином банке. Это выдача кредитов автоматически поподающие под сомнительные, и идущие в провизии. Последний фактор участие "семьи" в данном процессе.
Ну а для просто Чувака. Банки сравнивают не по активам, а по уровню роста собственного капитала и по классификационным активам. В том что Казком обогнал все коммерческие банки Росссии, это уже занли мы летом еще. Мы действительно развитие Российской системы банков, но у нас есть 4 НО,,,
Просто Чувак
27-11-06 06:11
Если кому-то не хватает мозгов обсудить проблему профессионально, т.е. не затыкая ртов, те могут пройти мимо этого топика.
Справка: суверенный рейтинг РФ сейчас уже выше нашего.
Азиза
mabsguss@rambler.ru
26-11-06 20:10
Просто чувак видемо больше ни на что не способен кроме как заниматься, всякой ерундой. Возьмись за ум детка и стонь более взрослым.
Азиза
mabsgus@rambler.ru
26-11-06 20:07
Казалось бы, что сейчас нород более цивилизованный и серьезно подходит к важным финансовым вопросам, а не дурью маится как выше отвечающие. Да страна развивается и это не плохо. Да там президент отличный, ну этим не надо восхваляться. Надо думать о завтрешнем дне.
Хан
10-09-06 23:58
Ой! Я конечно не стал читать все это... Я кажусь маленьким сереньким паучком на фоне такой сурьезной темы. :)Хи-хи... Просто интересно узнать, а этот пост прочитает хоть один человек полностью? Тут все так сложно и сурьезно, что таким дуракам как я здесь не по себе прям как-то.

ООО-оо!!! Знаю, знаю.. А у нас зато президент классный! Весь мир его знает. Вот. Признание Россиян! хе-хе...
Буряточка
10-09-06 16:04
И что же в этом случае попа?Гм,похоже на провокацию.Зачем кому то доказывать,что Казахстан лучше России?Я же не говорю чем Россия превошоднее Казахстана.Это элементарная этика.
U8
09-09-06 00:12
А еще наша трава зеленее чем российская, небо голубее российского, сахар слаще российского и золото золотее, чем у россиян.
Студент
01-09-06 21:24
А что такое провизии?
Тобол
04-04-05 10:48
Дело не в том, что я что-то поимел с этого, просто надоело когда думают, что мы во всем отсталые. Наверное, преодоление вбитого при СССР чувства второсортности и отсталости. Протсо хочется сказать, ну если ребята (россияне) такие понтовые, то может быть в банковской сфере вы чего-то смогете. А в ответ тишина...Даже по вндерению в Банкоах элементарных телефонных сервис-центров ищут тконсультаций у нас.
Просто Чувак
2 Тобол
31-03-05 07:55
Позвольте, позвольте! "Закон о банках и банковской деятельности" предписывает БВУ публиковать свои балансы (именуемые в банках ФС_С) Так вот там есть отдельная строка по провизиям, а банки публикуют только статью "в том числе по неклассифицированным активам". Если Вы являетесь банковским работником, Вы не можете этого не знать.
Те хваленые 7% по ипотеке, о которых Вы говорите, выдаются под залог депозита (50% процентов от стоимости квартиры), по которому они проценты не начисляют! Ловушка для лохов, как говорится. Но если человек обладает такими деньгами, почему бы ему не заплатить те же самые 50 процентов в качестве первоначального взноса?
А в Прибалтике, ипотеку выдают под 6% годовых, на Украине под 12% (сюда входит также и страхование, а наши страхование накручивают отдельно).
Так что уважаемый Тобол, нашим еще есть к чему стремиться, и я не понимаю вашей радости от успехов наших казахстанских банков, отмывающих олиграхические капиталы.
Тобол
30-03-05 16:01
2 Просто Чувак
Есть ипотечные кредиты под 7% а Народном Банке (ипотека лайтс), и под 6% в казкоме.
Потребительские кредиты -в завимости от целевого использования -20-25%
То, что вы спрашиваете относится к коммерческой тайне банков.
В россии -ипотека не меньше 20%. Все указанные ставки в долларах, так что и здесь можно сравнить.
Просто Чувак
30-03-05 12:38
Точнее это называется "заказным пиаром".
Наши банки занимаются сейчас самым натуральным вывозом капитала, которую они именуют "диверисификацией активов". Вместо того, чтобы вкладывать деньги в свою экономику, они кредитуют киргизов, белорусов, грузин... кто следующий? А у нас по-прежнему они будут выдавать ипотечные кредиты под 13%, а потребительские под 30%, и бодро рассказывать о своих абстрактных успехах.
Грош цена этим показателям, если они не участвуют в крупных национальных проектах по развитию производства и инфраструктуры!
Кстати о показателях: все банки, поголовно, я повторяю, поголовно, искажают свою публикуемую отчетность, намеренно скрывая величину провизий по классифицированным активам. Тобол, такой статистикой обладаете?
Казах
30-03-05 07:17
На самом деле рейтинг страны и в лидеров банковской системы Казахстана по рейтингам FITCH, Standard&Poors, Moodys на несколько порядков выше чем у России. От этого никуда не денешься...Только факты. Поэтому, Казахстан может привлекать длинные деньги под низкие проценты, а России такой возможности пока нет. Они еще долго будут дурью маятся.

2 Просто Чувак
Это сравнение, предоставленные российской газетой "Эксперт", так что какая пропаганда. Замечу, что в Казком, ТуранАлем, АТФБанк часто приезжают российские коллеги подучиться на практике...это реалии сегодняшнего дня.
Белый
30-03-05 07:08
...Речь идет о струтктурированности бизнеса, а не об объемах денег в России и Казахстане. Так что палец в этом случае Россия. ))
Просто Чувак
29-03-05 17:21
Ну и на ... нам это надо? Очередная пропаганда. Сравнение некорректные. Сравнил попу с пальцем.



Ваш ответ
Ваше имя:
Обратите внимание, что этом форуме можно писать только по-русски. Для общения на казахском приглашаем в казахские форумы.
Также запрещены тексты, набранные ЗАГЛАВНЫМИ и latinicey.
Ваш e-mail:
Текст:
Код на картинке:

обновить код
 




© 2002—2017   | info@kazakh.ru   | Блог  | О проекте  | Реклама на сайте | Вакансии 
Группа Вконтакте Страница в Фейсбуке Микроблог в Твиттере Сообщество на Мейл.ру Канал пользователя kazakhru - YouTube